請求書を作成・発行する

請求書は契約から作るのが基本ですが、契約なしの単発請求書も作れます。発行時点の事業者情報・振込先・クライアント名がスナップショットとして請求書側にコピーされるため、後で事業者情報を編集しても過去の請求書に影響しません。

請求書の一覧

サイドバー 売上管理 で請求書一覧が開きます。ステータスでフィルタしたり、詳細ページから PDF をダウンロードできます。

ステータスは 3 種類：

• 未払い：発行済み・未入金
• 支払済み：入金確認済み
• 期限超過：支払期限を過ぎても未入金

新規作成

右上 新規作成 から、または契約・クライアント詳細から起点にして作成できます。

入力項目

項目	必須	説明
契約	任意	契約を選ぶと明細が自動生成。契約なしの単発請求書も可
発行日	必須	デフォルトは今日
支払期限	必須	事業者情報のデフォルト日数（例：30 日後）が初期値
請求対象月	任意	月額契約のときだけ表示。発行日から自動推定（後述）
件名	任意	例：「コーチングセッション料」
明細	必須	内容・数量・単価。自動生成された行は手動編集可能
備考	任意	事業者情報の備考デフォルト文言が初期値

番号の自動採番

請求書番号は事業者情報の 番号プレフィックス を頭につけて、年月＋連番で自動採番されます。

例：プレフィックス INV → INV-202605-001、INV-202605-002、…

連番は事業者情報の nextInvoiceNumber で管理され、請求書を作るたびに 1 ずつ増えます。

請求対象月（月額契約のみ）

月額契約を選択すると 請求対象月 の入力欄が表示されます。発行日に合わせて自動で初期値が決まります：

• 発行日が 1 〜 10 日 → 前月（月初発行＝前月分清算パターン）
• 発行日が 11 日以降 → 当月（月末発行＝当月分清算パターン）

月額＋超過モデルの契約では、ここで指定した月のセッション実績が自動集計されます。詳しくは 月額＋超過単価モデルの使い方 を参照してください。

明細の自動生成

契約を選ぶと、契約タイプに応じて明細の初期値が入ります：

• 月額制（通常）：「{契約名} {N}回」× {N} × {月額 ÷ N}
• 月額制（月額＋超過モデル）：「{契約名} 月額料金（{年}年{月}月分）」＋ 必要に応じて「追加セッション（{N}回）」
• 案件制：「{契約名}」× 1 × 総額

自動生成行は 手動で編集可能 です。実態に合わせて調整してください。明細は 明細を追加 で行を増やしたり、ゴミ箱アイコンで削除できます。

消費税

消費税率は事業者情報のデフォルト（10% / 8%軽減 / 0%非課税）に従い、小計に対して自動計算されます。

請求書の詳細・PDF・メール送信

作成済みの請求書をクリックすると詳細ページが開きます。ここから PDF プレビュー、ダウンロード、クライアントへのメール送信ができます。

• PDF ダウンロード：日本語フォント対応の PDF が即座に生成されます
• メール送信：クライアントのメールアドレスに PDF を添付して送信。送信履歴（送信日時）も記録されます
• ステータス変更：「支払済みにする」ボタンで支払済みに切り替え

PDF の体裁は事業者情報のロゴ・社印画像、振込先、適格請求書登録番号がそのまま反映されます。

スナップショットの仕組み

請求書を作成した瞬間に、その時点の以下の情報が請求書側にコピーされます：

• 屋号・住所・電話番号・メール（発行者）
• 適格請求書登録番号
• 振込先（銀行・支店・口座種別・口座番号・名義）
• クライアント名
• ロゴ・社印の URL

後で事業者情報やクライアント名を編集しても、過去の請求書 PDF はその時点の情報のままです。