料金プランテンプレートの作り方

料金プランは「契約のひな形」です。よく使う料金パターンを 1 度登録しておけば、契約を作るたびに値を打ち直さずに済みます。プランの値はテンプレートとして使われるため、契約作成後にプラン側を変更しても既存契約には影響しません。

プランの一覧と新規作成

サイドバー 売上管理 → 料金プラン タブで一覧を表示できます。右上の 新規作成 から登録に進みます。

月額制

定期コーチング向け。月額料金を毎月請求します。

項目	必須	説明
プラン名	必須	例：「ベーシック月額」
月額料金（税抜・円）	必須	例：33,000
月あたりセッション数	必須	例：2
セッション時間（分）	任意	例：60
最低契約月数	任意	例：6
月額に含まれる回数	任意	月額＋超過モデル用（後述）
超過 1 回あたり単価（税抜・円）	任意	同上

「月額に含まれる回数」と「超過 1 回あたり単価」を両方入れると、月額＋超過単価モデルになります。詳しくは 月額＋超過単価モデルの使い方 を参照してください。

案件制

セミナー・研修・認定コースなど、回数や期間が決まっている案件向け。総額を一括請求します。

項目	必須	説明
プラン名	必須	例：「3 ヶ月集中プログラム」
総額（税抜・円）	必須	例：300,000
総セッション数	任意	例：6
セッション時間（分）	任意	例：90

契約への反映

契約作成画面で「プランテンプレート」を選ぶと、プランの値が契約フォームに自動コピーされます。契約ごとに「このクライアントだけ単価を下げる」「このプランだけ追加セッション単価を変える」といった調整が可能です。

プラン側を後から変更しても、すでに作成済みの契約には影響しません（コピー済みの値が独立して保持される）。